壽春廝殺正酣之時，呂蒙帶領精兵混在商船中順利北上，在沿海一帶買通官員，避過船只檢查，自海岸潛入東海郡。
吳軍分批向西，進入伊蘆山會合，此次只帶凌統、朱然兩位年輕小將，三人眼看就要攻城，無不激動。
呂蒙言道：“此番奇襲東海，意在占領徐州，北應大都督，南接主公大軍，只取郯縣恐難守住，還需取厚丘，此地既能抵擋下邳曹軍，又可退往廣陵，二位將軍誰敢當此大任？”
朱然抱拳道：“在下隨主公伴讀，這兩年一同研習兵法，頗有心得，取厚丘易如反掌。”
呂蒙也擔心凌統太過魯莽，正合心意，點頭道：“義封守城，某可安心取東海，破城后只需堅守不出，便無大礙，千萬不可貿然出戰，若失此地，吾等非但前功盡棄，后路亦被斷矣！”
朱然抱拳道：“將軍放心，除非主公親來，絕不出城。”
呂蒙遂分兵一千，命朱然換上曹軍衣甲，扮作下邳援軍前去賺城，厚丘只是一座小城，守軍并不多，必不會有太多疑心，只要開城便可取之。
朱然走后，凌統言道：“末將也可換曹軍鎧甲混入郯縣。”
呂蒙卻道：“郯縣足有兩萬守軍，我等并無外援，貿然進城是置己于險境也！軍中器械，此去只可智取不可強攻。”
凌統問道：“將軍有何良策？”
呂蒙言道：“郯縣雖兵多，卻無大將統領，某早有計策，公績領兵先行，按我吩咐行事。”
凌統領命，先帶五百精騎殺奔東海郯縣，呂蒙領其余兵馬隨后跟進，威懾曹軍守軍投降。
吳軍逼至城下，守軍遠遠望見，立刻擂鼓鳴鑼示警，東海郡守傅方急忙來到城上查看敵情。
都尉傅碩笑道：“兄長勿憂，不過數百東吳兵馬，必是從沿海偷襲而來，不足為慮。”
傅方捻須打量城下，只見一員武將催馬而出，立于護城河下，橫刀立馬大喝道：“曹操已是喪家之犬，爾等還不早降？”
傅碩大怒道：“江東鼠輩，安敢小覷中原人物？定將此賊斬于馬下。”
傅方蹙眉道：“數百吳軍便敢深入敵境，恐有所倚仗，不可輕敵。”
傅碩傲然道：“區區小股兵力，豈非送上門的功勞？此正是助我兄弟升賞，不可錯過。”
傅方還在猶豫，傅碩已下城點兵，命人打開城門，擺開陣勢與吳軍交鋒。
自任東海郡守三年，傅方上下打點，本該升徐州刺史，歷練后便可入朝，眼看就要功成名就，光宗耀祖。
不想曹操兵敗濡須，吳軍反攻淮南，調曹仁督徐州兵馬，兼任刺史之職，遲遲不得升遷，兄弟二人心又急又無奈，眼看立功機會送到眼前，怎能按捺得住？
傅碩挺槍沉喝道：“本督傅碩，從不殺無名之輩，來者通名！”
“謀乃江東凌統是夜！”凌統冷然一笑：“我看你才不過無名之輩。”
傅碩大怒，催馬來戰凌統，城上傅方緊張觀戰，命人擂鼓助威，先試探吳軍虛實。
郯縣城外鼓聲震天，二人在陣前廝殺，傅碩首次迎敵，精神抖擻，一桿槍神出鬼沒，十余合后殺得凌統手忙腳亂，招架不住。
“原來只是小隊偷襲！”傅方見狀大喜，期待著傅碩一舉除掉來敵，好上報功勞。
正期待之時，忽然遠處塵土飛揚，旌旗飄展，竟有大隊人馬快速逼近，傅方大驚，急忙鳴金收兵。
傅碩正待趁勝殺敵，聽得號令，不得已退回城中，埋怨道：“我正要破敵立功，兄長為何鳴金？”
傅方指向遠處，神情凝重：“敵軍大隊已到，東海境內竟毫無消息，他們究竟從何而來？”
傅碩快步來到城頭，只見數千吳軍來至城下，一將催馬到城下大喝道：“江東呂蒙在此，誰敢出城一戰？”
傅碩握拳道：“哼，呂蒙小兒也敢囂張，看我再去廝殺。”
傅方搖頭道：“數千吳兵入境，各地竟未通報，只恐其中有詐，呂蒙乃江東名將，不必再與他拼斗。知己知彼，方能百戰不殆，先派人打探虛實，再思破敵之計。”
傅碩無奈，只好帶兵守城，又派人打探東海郡消息，看這股吳軍究竟從何而來。
吳軍喊了一陣，見無人出城，看天色不早，便退后三里安營扎寨，派人伐木趕造軍器，準備攻打郯縣。
晚飯過后，傅方傳眾將到府衙，對眾人言道：“吳軍不知從何而來，但據探馬所報，后方并無大軍。此三千孤軍深入，實乃天賜功勞，諸位立功之時升賞到矣！”
傅碩大喜，抱拳道：“府君盡管吩咐，我等肝腦涂地，在所不惜！”
傅方言道：“吳軍潛行而來，輜重糧草不足，營寨粗陋，將士疲憊，今夜前去接應，必能大獲全勝。今大都督正在壽春對敵，正是用人之際，若聞我等消息，必會重用諸位。”
眾人無不喜悅，立刻回營準備，由傅碩帶領出城劫營，如今曹營正缺統兵大將，空位極多，只要殺敵立功，馬上就能升職。
等到四更時分，士兵飽食完畢，傅碩親自帶領五千精兵往吳軍大營而去，另外再分三隊，各有兩千人馬包抄，圍殲吳軍。
初秋夜色微涼，傅碩兵至敵寨，派斥候近前觀察，果然敵軍毫無防備，馬上傳令人馬出動，直沖入大營之中。
早有士兵準備干草火把，沖入寨中便四處放火，一片吶喊聲中，火勢借著夜風蔓延開來，轉眼間火光沖天，照亮半空。
埋伏于營外的三路人馬見到信號，立刻包圍過來，將吳軍大營團團圍住，各自就近從營門中殺入。
傅碩一馬當先，連越過數座大營，沖至中軍帳前，一槍挑開帳篷，仰天大笑道：“呂蒙小兒，哪里……咦？草——”
只見火光之下，帳中只立著一個草人，頓時心中一沉，大喝道：“有埋伏，快撤！”
話音未落，便聽到營外人嘶馬叫，曹軍還在煙火中四處搶奪軍器物資，聽到鼓聲，還以為是埋伏在外的自家人馬，不以為意。
忽然無數箭矢從天而降，還夾雜著許多火箭，射向了曹軍之中，旁邊營寨也燒起大火，將他們反包圍在火中。