天空依舊是一片沉沉的暗灰色,厚重的云層像一塊吸滿了墨汁的絨布,將整個城市籠罩在壓抑的氛圍里,連遠處高樓的輪廓都變得模糊不清。
金烏影業總部大樓的頂層辦公室里,卻透著與外界截然不同的緊張與忙碌。
中央空調將室溫穩定在25℃,空氣中彌漫著現磨咖啡的醇厚香氣,與文件紙張的油墨味混合在一起,形成一種獨特的“工作氣息”。
蘇君坐在寬大的真皮辦公椅后,面前攤開著一疊厚厚的文件,文件封面上印著“土豆視頻上市申請材料——瑞銀集團”字樣,藍色的公章在白色的紙上格外醒目,邊緣還貼著防偽標簽。
袖口挽到小臂,露出腕間的百達翡麗手表,表盤上的指針正指向上午九點半,金色的指針在冷光下泛著柔和的光澤。
陽光透過落地窗的玻璃照進來,落在文件上,卻絲毫沒有驅散蘇君眉宇間的疲憊。
土豆視頻的上市籌備進入了關鍵階段,招股說明書、路演安排、投資者溝通等事宜一件接一件。
嘉行傳媒的上市敲鐘也近在眼前,楊密隔三差五就會來確認細節,這些事情像一座座小山,壓得他有點喘不過氣。
辦公桌上的黑色座機突然響起,鈴聲急促,打破了辦公室的寧靜,蘇君伸手拿起話筒,指節因為用力而微微泛白,語氣卻依舊沉穩。
“喂?”
“蘇總,我是瑞銀的李哲。”
電話那頭傳來一個專業而干練的聲音,背景里還能聽到打印機工作的聲響。
“土豆視頻的上市文件已經全部準備完畢,我們的團隊剛才已經把文件送到了您的辦公室前臺,您注意查收一下。”
“另外,關于上市后的路演安排,我們初步擬定了京城、魔都、港島、深城四站,想和您約個時間詳細溝通流程。”
“好,文件我讓人去取。”
蘇君低頭看了一眼桌角的文件筐,里面還堆著幾份待處理的報告,語氣平靜。
“路演安排的話,明天上午十點吧,讓你們的核心團隊直接來公司,我們開個專項會議。”
掛了電話,蘇君深吸一口氣,伸手揉了揉太陽穴。
隨后,蘇君拿起衛云翔剛送進來的上市文件,開始仔細翻看,這份文件足足有上百頁,用深藍色的硬殼文件夾裝訂著,每頁的頁腳都標注了頁碼和修訂版本,顯得極其規整。
內容涵蓋了土豆視頻的財務報表、業務架構、市場分析、風險評估、股東結構等各個方面,每一頁都做得很專業,數據詳實,邏輯清晰。
比如在財務報表部分,不僅列出了土豆視頻近三年的營收(2013年18億、2014年25億、2015年預計38億)、凈利潤(2013年-5億、2014年1.2億、2015年預計6.8億)、現金流等核心數據,還附上了會計師事務所出具的審計報告,用柱狀圖清晰展示了收入增長趨勢。
在市場分析部分,通過對比表格呈現了土豆視頻與優酷、愛奇藝的核心指標。
用戶數量(土豆3億、優酷2.8億、愛奇藝2.5億)、付費會員數(土豆4300萬、優酷4200萬、愛奇藝3800萬)、市場份額(土豆32%、優酷28%、愛奇藝25%),直觀地證明了土豆視頻的行業地位。
蘇君一邊看,一邊用紅色的鋼筆在文件上做著標記,遇到關鍵數據,還會停下來核對旁邊的注釋,確保沒有遺漏或錯誤。
土豆視頻的上市至關重要。
雖然目前還沒有正式敲鐘,但憑借金烏影業的內容支持,土豆視頻早已不是當年那個依賴UGC內容的小平臺。
近幾年,他們自制了不少爆款網劇,豆瓣評分都在8分以上,播放量破百億,還有《來自星星的你》《盜墓筆記》等優質電視劇,牢牢抓住了年輕用戶群體。
在2015年的視頻平臺格局中,優酷被阿里收購后還在整合內部資源,愛奇藝仍在依賴百度的資金輸血,而土豆視頻已經實現了盈利,用戶粘性和付費率都穩居行業前列,實力水準毋庸置疑。
一旦成功上市,土豆視頻將成為國內首家獨立上市的視頻平臺,而他作為實際控制人,也將在影視內容制作和互聯網流量渠道兩個領域形成閉環,擁有更大的話語權。
第二天,李哲趕到金烏影業,向蘇君匯報土豆視頻上市后,隱蔽收購股份的方案細節。
“蘇總,這是我找人趕工制定的隱蔽收購方案,已經修改了三個版本。”
“根據我們的測算,土豆視頻上市后,總股本約為10億股,其中流通股大約占30%,也就是3億股,機構投資者預計持有1.5億股,散戶持有1.5億股。”
“我們的目標是在上市后的六個月內,通過多個隱蔽賬戶,在二級市場上收購大約10%的流通股,也就是3000萬股,加上您通過兩家公司持有的32%,您的持股比例將達到42%,能完全掌控土豆視頻的董事會決策權,避免未來出現股權爭奪的風險。”
蘇君接過方案,指尖觸碰到厚實的銅版紙,印刷清晰,仔細翻看著,眼神專注,偶爾會停下來詢問細節。
方案中詳細列出了收購的步驟、使用的賬戶、資金來源、風險控制措施等內容,甚至連不同市場環境下的各種應對策略都做了預案。
比如在賬戶方面,李哲建議使用12個隱蔽賬戶,這些賬戶分別由不同地區的自然人持有,身份信息相互獨立,且均與金烏影業無關聯,避免被其他投資方察覺。
在資金來源方面,主要通過瑞銀集團和君行資本的儲備資金,在風險控制方面,設置了嚴格的止損線。
如果股價超過預期價格(15元/股)的20%,即18元/股,就暫停收購,避免收購成本過高。
同時安排專人實時監控龍虎榜數據,一旦發現異常交易記錄,立即調整賬戶操作節奏。
“為什么選擇在六個月內完成收購?”
蘇君抬起頭,看向李哲,手指在方案上的“時間周期”部分輕輕敲擊,提出了自己的疑問。
“時間會不會太緊張?如果市場反應激烈,很容易暴露意圖。”
“蘇總,這主要是基于市場情緒和成本控制的雙重考慮,”
李哲推了推鼻梁上的眼鏡,鏡片反射出微弱的光,他耐心解釋道。
“土豆視頻作為稀缺的獨立視頻平臺標的,上市后股價大概率會出現溢價,尤其是在上市后的前三個月,市場熱度最高,機構投資者和散戶都會積極入場,股價漲幅可能會超過50%,從15元漲到22元以上。”
“如果我們推遲收購,每拖延一個月,成本可能會增加10%-15%,得不償失。”
“而且,六個月的時間足夠我們分批次完成收購,前三個月通過散戶賬戶在二級市場零散吸納,后三個月通過大宗交易平臺從機構手中承接股份,既能加快進度,又能減少對股價的沖擊,不易引起注意。”
蘇君點了點頭,認可了李哲的說法,又問。
“資金方面有沒有風險?30億的資金規模不小,會不會影響其他公司的正常運營?比如《港囧》的宣發、特效公司的設備引進,這些都需要大量資金支持。”
“蘇總,這點我們已經做過詳細測算,”
李哲從公文包里拿出一份資金流報表,遞了過去。
“君行資本和您個人的現金流都非常充足,截至10月底,賬上的現金及現金等價物約為80億,拿出30億用于收購,不會影響現有業務。”
蘇君仔細翻看了資金流報表,上面清晰地列出了君行資本的收支明細和未來三年的資金規劃,數據詳實,邏輯嚴謹。
合上方案,放在桌上,語氣堅定。
“方案很周全,就按照這個計劃執行。不過有一點必須強調——保密!”
“所有參與人員都要簽訂最高級別的保密協議,賬戶操作必須由你的核心團隊親自負責,絕對不能讓外界知道是我們在收購股份,尤其是不能讓土豆視頻的其他幾個股東察覺,否則會引發不必要的風險,甚至可能導致上市延遲。”
“蘇總,您放心。”
李哲立刻表態,語氣鄭重。
“我的團隊有豐富的隱蔽收購經驗,之前操作其他公司的項目時,也是通過類似的方式,全程沒有暴露。”
“所有參與人員都跟公司簽訂了競業協議和保密協議,一旦泄露信息,需要賠償巨額違約金,而且會承擔法律責任。”
“賬戶的操作也會非常謹慎,每個賬戶每天的交易量不超過50萬股,且分散在不同的交易時段,避免出現異常交易記錄。”
“另外,我們還會安排專人監控市場輿情,一旦發現異常情況,會第一時間調整方案。”
“好。”
蘇君點了點頭,對李哲的專業很滿意。
“這件事就交給你全權負責,每周向我匯報一次進展,有突發情況隨時聯系。”
“是,蘇總。”
李哲站起身,拿起公文包,輕輕合上。
“那我先不打擾您了,我回去后就召開團隊會議,啟動相關準備工作。”
李哲離開后,辦公室里又恢復了安靜。
蘇君靠在椅背上,閉上眼睛,腦海里開始梳理最近的工作,貓眼電影的股權整合已經進入尾聲,新的管理層已經到位,下周就要召開第一次股東會議,確定未來的發展戰略。
土豆視頻的上市文件下周就要提交給證監會,路演團隊已經組建完畢,發言稿還需要進一步打磨。
嘉行傳媒的上市敲鐘定在12月30日,楊密昨天還發來消息,讓他確認是否需要準備發言稿。
還有《港囧》的上映前宣傳已經進入關鍵階段,貓眼的資源分配方案需要他最終簽字確認。
睜開眼睛,看向窗外。
天空依舊是暗沉沉的,云層似乎更厚了一些,隱隱有下雪的跡象,遠處的高樓已經完全被霧氣籠罩,看不見蹤影。
蘇君無奈地搖了搖頭,嘴角露出一絲苦笑,他手上的事情還真是一件接一件,像永遠也處理不完的潮水,讓他幾乎沒有喘息的時間。
不過他并不后悔,這些事情都是他實現影視帝國夢想的必經之路,每完成一件,他就離目標更近一步。
從最初的小成本電影,到現在掌控貓眼電影、推動土豆上市、投資嘉行,他一步一個腳印,走到今天,還沒有失敗過。
片刻后,蘇君拿起手機,解鎖屏幕,看了一眼時間,已經快到中午十二點了,劉亦妃今天回國,她在法國浪了將近一個月,終于想到國內還有一個男朋友了。
而且劉亦妃也要開始準備馬上開幕的金馬電影節了。
之前劉亦妃說過,航班下午一點半到達京城國際機場T3航站樓,蘇君答應過要去接機的,差點因為工作忙忘了。
蘇君立刻站起身,拿起椅背上的黑色大衣,快步走出辦公室,他一邊走,一邊給周明昊打電話,語氣不變。
“下午一點的《港囧》宣發會議推遲到明天上午,兩點的貓眼股東溝通會讓夏銘代我參加,我有急事要出去一趟。”
“明白,我馬上通知相關人員。”
周明昊的聲音從電話那頭傳來,干練而高效。
交代完之后,蘇君掛掉電話,快步走進電梯,電梯里只有他一個人,鏡面倒映出他略顯匆忙的身影,伸手整理了一下自己的西裝領口,又對著鏡面理了理頭發。
不管怎么說,蘇君都要以最好的狀態出現在劉亦妃面前,不想讓她看到自己疲憊的樣子。
二十分鐘后,蘇君的黑色奔馳車駛離了市區,向京城國際機場方向開去。
路上的車流量很大,尤其是在機場高速上,車輛排起了長隊,走走停停,蘇君看著窗外飛逝的街景,拿出手機,打開微信,找到劉亦妃的對話框,發了一條消息。
“我已經上機場高速了,大概還有四十分鐘到T3,你下飛機后就在國際到達出口等我,不用著急,我會等你。”
“拿好行李,不要丟三落四。”