桑托斯艦隊離開累西腓城北上敦促北邊的荷蘭人投降時，黃廷獻的副將羅劍清與特奧多西奧·德·布拉干薩的特使倫卡斯特雷趕往位于內陸的“帕爾馬雷斯聯盟”的首府帕爾馬雷斯（Palmares）。
帕爾馬雷斯東北距累西腓城約98公里，南距馬塞約城約110公里，東距海岸線約55公里（注：今為巴西伯南布哥州東南部的一個鎮）。
葡屬巴西的黑奴主要來自安哥拉，少量來自剛果、貝寧，因此“帕爾馬雷斯聯盟”也主要是來自安哥拉的黑奴組成。自萬歷二十八年（1600年）黑奴發動起義后，躲到了累西腓城西南約200公里的山區，那里有很多棕櫚樹，且群山環抱、叢林密布，非常適合于躲避葡萄牙人的追殺，也十分便于防御。加上土地肥沃，就吸引了更多的逃亡黑奴。一開始，由于逃亡黑奴建立的營地（也稱黑奴堡）都是分散的，所以無法對葡萄牙殖民者構成致命威脅，葡萄牙人也沒有派大軍清剿逃奴，雙方都是以小打小鬧為主。
崇禎三年（1630年），逃亡的黑奴趁荷蘭人入侵葡屬巴西之際，幾個規模比較大的營地，如塔皮卡斯（Tapicas）、蘇庫皮拉（Sucupira）、馬卡科（Macaco）、基洛姆博（Quilombo）等組成了聯盟，推舉基洛姆博營地的頭領甘加·祖巴（Ganga Zuba）為終身執政者。甘加·祖巴執政后，改名為“祖巴·帕爾馬雷斯”，將他的營地改名為“帕爾馬雷斯”。
甘加·祖巴一開始決定與荷蘭人合作，打擊葡萄牙殖民者。可與荷蘭人合作后不久，帕爾馬雷斯人發現荷蘭人對待黑奴同樣殘酷，于是與荷蘭人撕破了臉，也開始搶劫荷蘭人占領區內的種植園。而荷蘭人苦于兵力不足，也沒法抽出主力部隊深入山區去清剿帕爾馬雷斯聯盟。
隨著越來越多的黑奴逃亡到帕爾馬雷斯聯盟境內，聯盟的黑人數量達到了3萬多人，如算上逃入聯盟境內的土著人，人數更多。帕爾馬雷斯的每個大營地中有教堂、鐵鋪、武器庫，甚至還有類似于議會的組織。大營地的外圍還有許多50-100人組成的小聚落，起著監視外圍、鞏固中心營地的作用。
羅劍清、倫卡斯特雷在葡萄牙人向導的帶領下來到了帕爾馬雷斯外圍。倫卡斯特雷見到了逃到這里的葡萄牙起義軍。倫卡斯特雷告訴葡萄牙起義軍首領，荷蘭人已經投降了，你們可以回到你們的莊園了。
葡萄牙起義軍首領率部離開后，羅劍清、倫卡斯特雷繼續向前，終于到達了帕爾馬雷斯。
帕爾馬雷斯營地內，甘加·祖巴聽說荷蘭人莫名其妙地向葡萄牙人投降了，葡萄牙起義軍也撤走了，他當即感到了一種危機，那就是葡萄牙人沒有了荷蘭人這個敵人后，會集中精力來圍剿自己的黑人聯盟。他剛派人趕往各營地，要求他們進入全力戒備時，衛隊長進來稟報，說大明國的特使和葡萄牙的特使求見。
甘加·祖巴在做奴隸時就從奴隸主那里得知，在遙遠的太平洋西岸有個疆域遼闊的大明國。他聽了衛隊長的稟報后，心想大明國的人怎么來到這里了？大明國、葡萄牙同時派特使過來，是來勸降的，還是來宣戰的？他讓衛隊長把特使們引進來。
羅劍清見到甘加·祖巴后，說道：“尊敬了祖巴先生，我是大明國特使羅劍清，奉我國皇帝之命，特來此向你致以崇高的問候。我同時通知你，根據我國與葡萄牙簽訂的友好合作協議，葡萄牙王國同意你們獨立建國了。”
倫卡斯特雷也向祖巴說道：“我是特奧多西奧王子的特使倫卡斯特雷，我國確實同意你們獨立建國了，故特來此與你談判兩國邊界問題。”
甘加·祖巴聽了羅劍清、倫卡斯特雷的話后，就愣在了原地，通過進一步交談后，才知道葡萄牙為啥會同意帕爾馬雷斯聯盟獨立建國的。甘加·祖巴弄清原因后，當即派人把其它大營地的頭目請了過來。在羅劍清的見證下，甘加·祖巴與倫卡斯特雷開始劃定“帕爾馬雷斯共和國”與葡屬巴西的邊界，初定“帕爾馬雷斯共和國”的疆域面積在10萬平方公里左右，至于具體的細節還需要多輪談判。倫卡斯特雷想著要把葡屬巴西的10萬平方公里劃給“帕爾馬雷斯共和國”，心疼得不得了，但想著大明國同意把亞馬遜三角洲廣闊的地區做補償，還是忍痛答應了。倫卡斯特雷還在羅劍清的強烈要求下，將帕爾馬雷斯營地東部80公里的沿海地區劃給“帕爾馬雷斯共和國”。“帕爾馬雷斯共和國”有了海岸線，今后不僅有出海口，也隨時能得到大明國的支援。
桑托斯艦隊接受了圣路易斯城的荷蘭人投降后，沿著南美洲東北海岸向西航行了約520公里后，來到了亞馬遜三角洲的馬拉若灣（Marajo Bay）。馬拉諾灣灣口寬約70公里，灣深約120公里。亞馬遜河口有個長約295公里、寬約200公里，面積約4萬平方公里的馬拉諾島。亞馬遜河流經馬拉若島時，部分水量繞到馬拉諾島南部，形成了亞馬遜河的分支“帕拉河（Rio Para）”，帕拉河又接納了托坎廷斯河（Rio Tocantins）、阿卡拉河（Rio Acara）、瓜馬河（Rio Guama）后，經馬拉諾灣注入大西洋。盡管馬拉若灣與大西洋相連，但由于亞馬遜河的巨大水量，所以灣里的水并不是海水，而是淡水（與阿根廷的拉普拉塔河類似）。
在萬歷八年（1580年）前，亞馬遜河口在教皇線以西，葡萄牙人并沒有占領亞馬遜三角洲。西班牙吞并葡萄牙后，葡萄牙人為了控制亞馬遜三角洲地區，于萬歷四十四年（1616年）派了一支由弗朗西斯科·卡爾代拉斯·德·卡斯特羅·布蘭科（Francisco Caldeiras de Castelo Branco）率領的軍隊來到馬拉若灣設防，建普雷塞皮奧城堡（Forte do Presepio）。后被征服的土著人來到城堡附近定居，就在該城堡的基礎上建“菲利斯·盧西塔尼亞城（Feliz Lusitania）”，不久改稱“圣瑪利亞·貝倫·多格·拉奧帕拉城（Santa Maria Belem Doge la Opara）”，簡稱“帕拉”城，以抵御海盜、西班牙、法國、荷蘭人的入侵（注：巴西獨立后，改稱“貝倫城”）。莫里斯擔任荷屬巴西總督后，占領了“帕拉城”。崇禎十三年（16si0年），葡萄牙宣布脫離西班牙后，“帕拉城”成了西班牙人與荷蘭人爭奪的城市。
桑托斯艦隊來到“帕拉城”后，令城內的荷蘭人投降。駐守在“帕拉城”荷蘭守軍認為“帕拉城”在教皇線以西，不屬于巴西，因此拒絕投降。桑托斯只得讓荷蘭守軍領教了艦炮的厲害，并順勢占領了“帕拉城”。
桑托斯艦隊繼續沿著海岸線西進，來到亞馬遜河口后，桑托斯想著今后河口以東、教皇線以西將有大片土地屬于葡屬巴西，心里激動得不得了。
過了亞馬遜河口，就來到了圭亞那海岸。圭亞那高原北起奧里諾科河河口，南至亞馬遜河河口，面積約30萬平方公里，海拔在300-1500米之間，屬熱帶氣候，年降水量在2000毫米以上（土著語“圭亞那”就是“多水之鄉”的意思），中部山地、河谷地帶覆蓋著熱帶雨林，其余地區為熱帶草原、熱帶稀樹草原。
對于西班牙、葡萄牙來說，根據他們簽訂的協議，圭亞那地區位于“教皇線”以西，都應該屬于西班牙，西班牙將圭亞那地區列入圣多明各檢審廳下轄的委內瑞拉省管轄。但對于荷蘭、法國、英國來說，他們都不承認“教皇線”，因此早就開始搶奪圭亞那地區了。
嘉靖三十年（1551年），荷蘭人在蘇里南河（Rio Suriname）河口建立了新阿姆斯特丹（Nieuw Amsterdam）要塞，成了荷蘭人在圭亞那地區的第一個據點。萬歷八年（1580年），一批荷裔猶太人在蘇里南河河口上游約80公里處建立了喬登薩瓦內（Jodensavanne）定居點（意為“猶太人的稀樹草原”），成了歐洲猶太人在美洲最早的殖民點。萬歷三十年（1602年），第一批荷蘭人來到蘇里南河河口定居，新阿姆斯特丹要塞成了荷蘭人的村鎮。萬歷四十一年（1613年），荷蘭人在蘇里南河河口以上約23公里處成立了貝爾肯（Belcon）商業公司，從事木材。蔗糖、煙草貿易。萬歷四十二年（1614年），荷蘭人在埃塞奎博河（Rio Essequibo）河口建造了據點，西班牙人派兵驅逐了埃塞奎博河河口的荷蘭人。崇禎三年（1630年），荷蘭人在德梅拉拉河（Rio Demerara）河口建造了布蘭德瓦格特（Brandwagte）城堡（注：今圣喬治城）。同年，英國人占領蘇里南河河口后，荷蘭人在埃塞奎博河東部的伯比斯河（Rio Berbice）河口又建造了一個新阿姆斯特丹要塞。
萬歷三十二年（1604年），法國人在奧亞皮克河（Rio Oyapok，也稱奧亞波克河）河口建立了第一個殖民點，后來又相繼在奧亞克河（Rio Oyak）、卡宴河（Rio Cayenne）、庫魯河（Rio Kourou）河口建立了殖民點，并于崇禎十六年（16si3年）在卡宴河河口建造了卡宴城，作為法國在圭亞那殖民地的首府。
英國人也不甘落后，崇禎三年（1630年），西班牙人為了集中精力進攻荷蘭，與英國簽訂了《馬德里條約》，將西屬圭亞那的蘇里南地區割讓給英國。《馬德里條約》簽訂后，英國艦船來到蘇里南河河口，摧毀了荷蘭人的新阿姆斯特丹城堡，占領了蘇里南河河口一帶，并在一個印第安人小漁村的基礎上建造了帕拉馬里博城（Paramaribo）。
桑托斯艦隊的“圣安東尼奧號”、“圣奧古斯丁號”護送著“熊耳山號”來到奧亞皮克河后，“圣安東尼奧號”、“圣奧古斯丁號”摧毀了法國人在河口建造的炮臺，黃廷獻率部登陸，開始清理法國人在河口一帶的殖民點。黃廷獻在占領了奧亞皮克河河口后，將逐個清理奧亞克河、卡宴河、庫魯河等河口的殖民點，將被法國人、荷蘭人、英國人占領的圭亞那地區作為大明殖民地。
黃廷獻在清理荷蘭人、法國人、英國人在圭亞那地區的殖民點時，“圣亞歷山大號”護送著“衡山號”直奔哥倫比亞北部瓜希拉半島（Peninsula de La Guajira）的里奧阿查港（Riohacha），為集結在那里的蘇祿國、馬京達瑙國、德爾納特國士兵補充彈藥。